ב-1931, מוזיקאי בינוני למדי בשם רוברט ג'ונסון, נעלם. ב-1933 הוא חוזר הביתה עם כשרון שלא ברא השטן. או שאולי כן? האמונה במכירת הנשמה לשטן בתמורה לכוחות מוזיקליים מופלאים מזוהה בתרבות הפופולרית יותר מכל עם הבלוז, עם נגינת הגיטרה ועם סיפורו של רוברט ג'ונסון; הבלוז סבל רבות מיחסי ציבור רעים שקישרו אותו למיתוס הנוצרי המפוקפק, לחילול הקודש ולעבודה זרה. שרון קנטור על הרפתקאותיו של השטן, מפאוסט הגרמני הצונן ועד לשורשי הדרום הלוהט.